Buscamos um estado
de constante evolução,
de acordo com o espírito do tempo
evoluir de acordo
com nosso tempo
Para nós, o ESG representa uma ferramenta para aprimorar a análise da relação de risco vs. retorno dos nossos investimentos.
Ambiental
- Ecossistema
- Gestão ambiental
- Uso de recursos
- Gestão de resíduos
- Emissão de GEEs
Social
- Clientes
- Fornecedores
- Trabalhadores
- Comunidade
Governança
- Pessoas
- Cultura e gestão
- Confiança e integridade
- Alinhamento de interesses
- Estrutura legal e de controle
ABORDAGEM
INTEGRAÇÃO
O tema está na pauta do nosso time desde 2019. Deste então, nos tornamos signatários do PRI (Principles for Responsible Investment) e criamos uma metodologia própria para avaliar como as empresas nas quais investimos cuidam de sua governança, da sociedade e do meio ambiente.
MATERIALIDADE
Aqui na Indie, a definição da materialidade é um passo fundamental da nossa análise – a partir dela, entendemos como as empresas do nosso universo de cobertura cuidam dos parâmetros ESG, considerando seu modelo de negócio. Afinal, cada companhia tem uma atuação e uma responsabilidade diferente e deve ser avaliada de acordo com seu setor.
POSTURA COLABORATIVA
Como investidores, acreditamos que, além de analisar, temos o dever de engajar aqueles times de gestão que ainda não se aprofundaram no assunto e sermos um aliado na sua trajetória de evolução, compartilhando análises, aprendizados e conteúdo sobre o tema.
implementação da filosofia
construção da carteira – rebalanceamento esg
Indie
Indie FIC FIA
Fundo original da Indie Capital, tem abordagem de investimentos bottom-up, com foco em ativos locais e carteira diversificada.
- Inicio do fundo:
- 28/12/2012
- Benchmark:
- IBrX 100
- Público Alvo:
- Investidor Geral
Indie 2
Indie 2 FIC FIA
O fundo segue a estratégia principal de investimentos da casa acrescida por maior concentração de alocação em empresas com boas notas ESG e executivos engajados no tema.
- Inicio do fundo:
- 24/12/2019
- Benchmark:
- IPCA + Y.IMA-B
- Público Alvo:
- Investidor Qualificado
A imagem representa o percentual investido por quadrante conforme:
I – Empresas que têm destaque nas frentes de atuação ESG e uma gestão engajada no assunto. Por serem referência nestes quesitos, enxergamos maior potencial de geração de valor, junto com um risco menor. Portanto, elas têm prêmio de exposição no Indie 2 FIC FIA frente à carteira do Indie FIC FIA.
II – Empresas que têm uma gestão com postura construtiva para desenvolver as frentes ESG da empresa, as quais ainda não são bem trabalhadas no atual momento destas empresas. Estas têm equivalência de exposição no Indie 2 FIC FIA quando comparadas ao Indie FIC FIA.
III – Empresas que hoje não atuam as frentes ESG e também não têm uma gestão engajada nestes assuntos. Entendemos que essas empresas apresentam um risco maior em um horizonte de mais longo prazo e, por isso, têm desconto de exposição no Indie 2 FIC FIA frente à carteira do Indie FIC FIA.
IV – Empresas que exploram bem as frentes ESG, mesmo que com uma gestão pouco engajada. Estas têm equivalência de exposição no Indie 2 FIC FIA quando comparadas ao Indie FIC FIA.
PARCEIROS
